Путь эволюции классических стратегий управления портфелем ценных бумаг

Автор: Рылев А.Л.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2 (45), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена эволюция классической модели формирования портфеля ценных бумаг, выделены основные достоинства и недостатки. Обозначены основные принципы формирования оптимального портфеля ценных бумаг в условиях нестабильного рынка. Раскрыты и системно объединены понятия и структура доходности портфеля, сделаны соответствующие выводы.

Ценные бумаги, портфель, инвестор, риск, доходность, диверсификация

Короткий адрес: https://sciup.org/140236182

IDR: 140236182

Список литературы Путь эволюции классических стратегий управления портфелем ценных бумаг

Абуздин И.С. К вопросу о проблеме выбора оптимального портфеля ценных бумаг//Финансовый менеджмент журнал. 2007. №4.
Бочаров В.В. Современный финансовый менеджмент. СПб.: Питер, 2006.
Грэхем Б., Додд Д. Анализ ценных бумаг: пер. с англ. М.: Вильямс, 2012.
Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и техника оценки любых активов. М.: Альпина Паблишер, 2014
Коноплева Ю.А. Методика выбора финансового актива для формирования инвестиционного портфеля//Финансы и кредит. 2014. №24 (600).
Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг. Ростов н/Д: Феникс, 2007.
О’Нил У. Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2011.
Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник/под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. М.: Юнити-Дана, 2012.
Ферри Р. Все о распределении активов: пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013 17. Шарп У. Ф., Александер Г. Д., Бэйли Дж. Инвестиции: пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2010.

Статья научная